Recuperação Econômica, curva em “V”ou curva em “U”? (Reflexões)
Brasil, 15 de Abril de 2020 Não alheio às privações de ordem afetiva, emocional e econômica às quais estamos e
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1°- Planejamento Financeiro
· Análise do Perfil de
investidor
· Análise de necessidade de seguros
· Estratégia previdenciária RPPS/INSS/Privada
· Revisão do IRPF
· Auxílio na montagem de portfólio inicial
2°- Carteira de Investimentos
· Revisão de portfólio
baseado nos objetivos
e metas individuais
3°- Plano 1 + Plano 2 (Combo)
·Todos os itens do planejamento financeiro (1º) + Revisão de portfólio (2º)
4°- Consultório Financeiro
· Dúvidas pontuais acerca de decisões financeiras
Ex.: Imposto de Renda Pessoa Física, Financiamento imobiliário, etc.
5°- Planejamento Patrimonial Sucessório
· Revisão Patrimonial · Revisão Societária · Revisão Tributária · Estruturação patrimonial · Economia tributária · Transferêrencias patrimoniais
Para quem?
- 1º Planejamento Financeiro - Para quem busca entender se o equilíbrio entre as necessidades presentes e futuras (quando e quanto vai precisar) está alinhado com a atual renda, gastos e estrutura patrimonial do indivíduo/família. Aqui oferecemos uma revisão completa das áreas que se relacionam com o patrimônio de cada um;
- 2º Carteira de Investimentos - Esta é a solução para pessoas que possuem patrimônio financeiro e precisam entender se as alocações estão de acordo com o perfil de risco, objetivos e metas futuras, ou ouvir uma segunda opinião acerca dos produtos de investimento;
- 3º COMBO: Planejamento Financeiro + Carteira de Investimentos - O combo é a solução para quem já tem patrimônio financeiro, precisa organizar o orçamento individual/familiar e entender se se os investimentos estão de acordo com o perfil de risco, objetivos e metas futuras;
- 4º Consultório Financeiro - Para pessoas que possuem dúvidas pontuais sobre decisões financeiras;
- 5º Planejamento Patrimonial Sucessório - Para quem deseja a organização antecipada da sucessão do seu patrimônio.
Planejamento Patrimonial / Sucessório
Visa garantir a transferência do legado da forma mais
econômica e célere, respeitando os valores de cada
família / Indivíduo.
Etapa 1
Entrevista com o(s) detentore(s) do patrimônio + análise aocumental.
Etapa 2
Construção e apresentação de propostas viáveis. A decisão final é do cliente!
Etapa 3
Execução da proposta escolhida.
Planejamento Financeiro - Individual & Casal
- 1º - Coleta de dados objetivos e subjetivos acerca do indivíduo / família;
- 2º - Análise completa das rendas, despesas, patrimônio, imposto de renda, oportunidades tributárias, além de seguros e previdências;
- 3º - Estruturação do plano*. Formação da carteira de investimentos ideal para o seu perfil e momento de vida.
Pilares da Formação Patrimonial
A vida é feita de escolhas. Na formação patrimonial esta afirmativa é bastante presente. Ter disciplina para, de forma persistente, ser poupador, sempre gastando menos do que se ganha e mantendo o equilíbrio emocional, certamente valerá a pena no longo prazo.
FAQ
– A primeira reunião será agendada via site durante o processo de pagamento. Os demais encontros serão agendados juntamente com a equipe a depender do número de reuniões que cada produto oferece.
– O pagamento dos serviços é realizado via cartão. Após a compra o cliente receberá um e-mail de confirmação e deve aguardar o contato da nossa equipe.
– As reunião serão realizadas via ferramenta online por vídeo (no navegador ou por aplicativo), com utilização de compartilhamento de tela.
SOBRE MIM
Paulo Marostica é graduado em Ciências Contábeis pela UFPE, com MBA pela Hult International Business School, em Boston e Xangai, e Pós graduado em Direito de Família e Sucessões pela Damásio Educacional, além de possuir o CFP® (Certified Financial Planner). Sua metodologia de trabalho considera um amplo espectro de informações acerca do cliente para oferecer-lhe planejamento financeiro pessoal e gestão patrimonial. Saiba mais
Paulo Marostica
Consultor CVM 1475-3
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